Unsere Methodik Schritt für Schritt
Erfahren Sie, wie wir Ihr Portfolio analysieren und Ihnen individuelle Empfehlungen strukturiert vermitteln.
Nachvollziehbar erklärt
Jeder Schritt wird transparent und verständlich erläutert.
Individuell zugeschnitten
Unsere Analyse richtet sich nach Ihren Zielen und Präferenzen.
Unser Experten-Team
Kompetente Spezialisten mit Erfahrung aus verschiedenen Bereichen begleiten Sie individuell.
Sabine Weber
Analystin
Fokus
Sabine verbindet analytisches Denken mit klarer Kommunikation und sorgt dafür, dass jede Analyse für den Kunden verständlich bleibt.
Markus Klein
Spezialist Beratung
Fokus
Markus begleitet Kundinnen und Kunden zuverlässig durch den gesamten Prozess und steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Petra Hoffmann
Kundendialog
Fokus
Petra sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Sie legt größten Wert auf offene Kommunikation und eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Richard Lange
Senior Analyst
Fokus
Richard prüft jedes Detail mit höchster Sorgfalt und achtet darauf, dass Empfehlungen stets objektiv bleiben.
Ablauf der Analyse
Unsere strukturierte Vorgehensweise stellt sicher, dass Sie jederzeit transparente Beratung und nachvollziehbare Empfehlungen erhalten. Ergebnisse können variieren.
Erstgespräch und Zielklärung
Wir besprechen Ihre Erwartungen, Wünsche und bisherigen Erfahrungen. So können wir die Analyse optimal auf Ihre individuellen Vorstellungen abstimmen.
Vertrauensvolles Gespräch
Individuelle Fragen werden gemeinsam erörtert.
Persönliche Ausrichtung
Die Analyse orientiert sich vollständig an Ihren Zielen.
Datenaufnahme und Portfolio-Sichtung
Sie liefern die relevanten Informationen zu Ihren Anlagen. Wir prüfen Struktur sowie Risikoprofil und achten streng auf den Schutz Ihrer Daten.
Datenprüfung
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Strukturanalyse
Portfolio und Rahmenbedingungen werden bewertet.
Analytische Auswertung
Wir erstellen eine verständliche Einschätzung zu Chancen, Risiken und eventuellen Anpassungsoptionen. Die Ergebnisse werden transparent vermittelt.
Klarheit schaffen
Potenziale und Risiken werden verdeutlicht.
Praktische Hinweise
Individuelle Empfehlungen werden erarbeitet.
Besprechung der Ergebnisse
Sie erhalten die Analyse und wir erläutern die Empfehlungen persönlich. Rückfragen sind jederzeit willkommen. Ergebnisse können variieren.
Persönliche Übergabe
Analyse und Empfehlungen werden zusammen besprochen.
Gemeinsame Abstimmung
Individuelle Rückfragen werden direkt geklärt.
Warum unser Ansatz?
Transparenz und Verlässlichkeit im Fokus